Pensioennavigator
Verbind Pensioennavigator met Figrs AI voor een complete voorbereiding en uitwerking van pensioenadviesgesprekken.
Wat doet de Pensioennavigator integratie?
Pensioennavigator is advies- en vergelijkingssoftware voor pensioenadviseurs. Het platform volgt de fases van het Wft-adviesproces (inventariseren, analyseren en adviseren), rekent scenario's door en ondersteunt de opbouw van het adviesdossier met onder meer analyse- en adviesrapporten. Figrs AI vervangt Pensioennavigator niet. Pensioennavigator blijft je reken- en vergelijkingsomgeving. Figrs AI werkt aan de voorkant: in het gesprek met de klant en bij de uitwerking daarna.
Wat kun je doen met Pensioennavigator in Figrs?
- Bereid het gesprek voor met wat je al weet over de klant en de pensioenregeling.
- Laat Figrs AI tijdens het gesprek bijhouden welke onderwerpen zijn besproken, zoals klantdoelen, regelingen en wensen, en wat nog ontbreekt.
- Leg de uitkomsten van het gesprek gestructureerd vast, zodat ze aansluiten op de inventarisatie in Pensioennavigator.
- Laat een gespreksverslag, een gesprekssamenvatting voor de klant en een AFM-proof adviessamenvatting opstellen.
- Zet vervolgacties klaar, zoals het doorrekenen van scenario's of het opstellen van een offerteverzoek.
Waarom Pensioennavigator koppelen aan Figrs?
Pensioenadvies kent veel onderdelen die in een dossier moeten komen. Figrs AI zorgt dat wat in het gesprek is besproken vastligt en herleidbaar is, terwijl je in Pensioennavigator rekent en vergelijkt. Jij beoordeelt en houdt de regie.
Hoe stel je de Pensioennavigator integratie in?
- Ga in Figrs naar Instellingen → Integraties en selecteer Pensioennavigator.
- Vraag toegang tot de koppeling aan via Pensioennavigator en voer de benodigde gegevens in Figrs in.
- Bepaal welke gegevens Figrs AI mag gebruiken bij de voorbereiding van het adviesgesprek.
- Stel in welke uitkomsten van een gesprek je na beoordeling wilt kunnen terugzetten.
- Test de verbinding met een voorbeelddossier en activeer de integratie.
Neem voor de exacte inrichting contact op met ons supportteam.
Support
Vragen over de Pensioennavigator integratie? Ons team kent het pensioenadviesproces en helpt je bij de implementatie. Neem contact op via support@figrs.com of raadpleeg de documentatie in het Figrs Help Center. Voor vragen over je Pensioennavigator-omgeving kun je ook terecht bij Pensioennavigator zelf.
.avif){kind=icon}
