Ockto
Verbind Ockto met Figrs AI en laat brondata aansluiten op voorbereiding en uitwerking van je adviesgesprek.
Wat doet de Ockto integratie?
Met Ockto deelt een klant gegevens rechtstreeks vanuit de bron met zijn adviseur. De klant logt in via de app bij de databronnen en geeft toestemming om de gegevens door te sturen. Figrs AI vervangt Ockto niet. Ockto blijft de manier waarop de klant zijn gegevens deelt. Figrs AI werkt aan de voorkant van het adviesproces en combineert die gegevens met het gesprek.
Wat kun je doen met Ockto in Figrs?
- Bereid het gesprek voor met de gegevens die de klant via Ockto heeft gedeeld, zodat je minder hoeft uit te vragen.
- Laat Figrs AI tijdens het gesprek bijhouden wat is besproken en wat nog ontbreekt, naast wat al bekend is uit brondata.
- Leg de uitkomsten van het gesprek gestructureerd vast naast de gedeelde gegevens.
- Laat een gespreksverslag, een gesprekssamenvatting voor de klant en een AFM-proof adviessamenvatting opstellen.
- Zet vervolgacties klaar, zoals informatie die nog moet worden aangevuld.
Waarom Ockto koppelen aan Figrs?
Met brondata weet je al veel voordat het gesprek begint. Figrs AI zorgt dat je in het gesprek op de goede vragen kunt focussen en dat alles daarna compleet vastligt. Jij beoordeelt en houdt de regie.
Hoe stel je de Ockto integratie in?
- Ga in Figrs naar Instellingen → Integraties en selecteer Ockto.
- Vraag toegang tot de koppeling aan via Ockto en voer de benodigde gegevens in Figrs in.
- Bepaal welke gegevens Figrs AI mag gebruiken bij de voorbereiding van het adviesgesprek.
- Test de verbinding met een voorbeeldklant en activeer de integratie.
Neem voor de exacte inrichting contact op met ons supportteam.
Support
Vragen over de Ockto integratie? Ons team kent het delen van brondata in het adviesproces en helpt je bij de implementatie. Neem contact op via support@figrs.com of raadpleeg de documentatie in het Figrs Help Center. Voor vragen over Ockto zelf kun je ook terecht bij Ockto.
.avif){kind=icon}
