Figlo
Verbind Figlo met Figrs AI en verbind het gesprek met de klant met je planning en advieskeuzes.
Wat doet de Figlo integratie?
Figlo is een platform voor financiële planning waarmee adviseurs en consumenten een financieel plan maken. Het platform bestrijkt onder meer beleggingen, pensioen, overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico en hypotheken, en houdt rekening met vermogen, inkomen en uitgaven. Figrs AI vervangt Figlo niet. Figlo blijft je reken- en planningsomgeving. Figrs AI werkt aan de voorkant, in het gesprek en bij de uitwerking daarna.
Wat kun je doen met Figlo in Figrs?
- Bereid het gesprek voor met de financiële situatie van de klant, zodat je weet waar je mee begint.
- Laat Figrs AI tijdens het gesprek bijhouden welke onderwerpen en wensen zijn besproken en wat nog ontbreekt.
- Leg de uitkomsten van het gesprek gestructureerd vast, zodat ze aansluiten op je planning.
- Laat een gespreksverslag, een gesprekssamenvatting voor de klant en een AFM-proof adviessamenvatting opstellen.
- Zet vervolgacties klaar, zoals het bijwerken van de planning of het uitwerken van een advies.
Waarom Figlo koppelen aan Figrs?
Een goed financieel plan begint met een volledig gesprek. Figrs AI zorgt dat wat de klant vertelt compleet en herleidbaar wordt vastgelegd, zodat je in Figlo kunt doorrekenen wat je hebt besproken. Jij houdt de regie.
Hoe stel je de Figlo integratie in?
- Ga in Figrs naar Instellingen → Integraties en selecteer Figlo.
- Vraag toegang tot de koppeling aan via Figlo en voer de benodigde gegevens in Figrs in.
- Bepaal welke gegevens Figrs AI mag gebruiken bij de voorbereiding van het adviesgesprek.
- Stel in welke uitkomsten van een gesprek je na beoordeling wilt kunnen terugzetten.
- Test de verbinding met een voorbeeldklant en activeer de integratie.
Neem voor de exacte inrichting contact op met ons supportteam.
Support
Vragen over de Figlo integratie? Ons team kent financiële planning en advies en helpt je bij de implementatie. Neem contact op via support@figrs.com of raadpleeg de documentatie in het Figrs Help Center. Voor vragen over je Figlo-omgeving kun je ook terecht bij Figlo.
.avif){kind=icon}
