DIAS Advies
Verbind DIAS Advies met Figrs AI en laat voorbereiding, gesprek en vervolgacties aansluiten op je advieswerk.
Wat doet de DIAS Advies integratie?
DIAS Advies is software voor adviseurs, onder meer voor hypotheekadvies, en maakt deel uit van het softwareaanbod van Dias voor verzekerings- en hypotheekadviseurs. Figrs AI vervangt DIAS Advies niet. DIAS Advies blijft je adviesomgeving. Figrs AI werkt aan de voorkant van het adviesproces: in het gesprek en bij de uitwerking daarna.
Wat kun je doen met DIAS Advies in Figrs?
- Bereid het gesprek voor met wat al bekend is over de klant.
- Laat Figrs AI tijdens het gesprek bijhouden wat is besproken en welke informatie nog ontbreekt.
- Leg de uitkomsten van het gesprek gestructureerd vast, zodat je ze kunt gebruiken in je adviesdossier.
- Laat een gespreksverslag, een gesprekssamenvatting voor de klant en een AFM-proof adviessamenvatting opstellen.
- Zet vervolgacties klaar die je wilt vastleggen in je administratie.
Waarom DIAS Advies koppelen aan Figrs?
Figrs AI neemt de uitwerking van het gesprek uit handen, zodat het adviesdossier sneller compleet is. Jij beoordeelt, verfijnt en bepaalt wat je opneemt in DIAS Advies.
Hoe stel je de DIAS Advies integratie in?
- Ga in Figrs naar Instellingen → Integraties en selecteer DIAS Advies.
- Vraag toegang tot de koppeling aan via Dias en voer de benodigde gegevens in Figrs in.
- Bepaal welke gegevens Figrs AI mag gebruiken bij de voorbereiding van het adviesgesprek.
- Stel in welke uitkomsten van een gesprek je na beoordeling wilt kunnen terugzetten.
- Test de verbinding met een voorbeeldklant en activeer de integratie.
Neem voor de exacte inrichting contact op met ons supportteam.
Support
Vragen over de DIAS Advies integratie? Ons team kent adviessoftware voor financieel adviseurs en helpt je bij de implementatie. Neem contact op via support@figrs.com of raadpleeg de documentatie in het Figrs Help Center. Voor vragen over je DIAS-omgeving kun je ook terecht bij Dias.
.avif){kind=icon}
