AFAS
Figrs AI kan koppelen met AFAS, voor grotere adviesorganisaties die hun CRM en administratie willen laten aansluiten op het adviesgesprek.
Wat kan een koppeling met AFAS betekenen?
AFAS is een bedrijfssoftwarepakket met onder meer CRM, HR en financiële administratie, en biedt API's en integratiemogelijkheden. Veel grotere adviesorganisaties gebruiken het als basis voor hun klantgegevens en administratie. Figrs AI vervangt AFAS niet. AFAS blijft je CRM en administratie. Figrs AI werkt aan de voorkant van het adviesproces.
Wat kan een koppeling met AFAS opleveren?
- Bereid het adviesgesprek voor met de klantgegevens uit je CRM.
- Laat Figrs AI tijdens het gesprek bijhouden wat is besproken en wat nog ontbreekt.
- Laat na het gesprek een gespreksverslag, een interne samenvatting, een gesprekssamenvatting voor de klant en een AFM-proof adviessamenvatting opstellen.
- Zet vervolgacties klaar die je in je CRM wilt vastleggen.
- Beoordeel het adviesdossier en bepaal zelf wat in AFAS wordt opgenomen.
Waarom een koppeling met AFAS?
Voor grotere organisaties is een bestaand CRM-landschap een gegeven. Figrs AI kan daarop aansluiten en de uitwerking van het adviesgesprek uit handen nemen, zonder dat je je administratie hoeft te veranderen.
Hoe pakken we een koppeling met AFAS aan?
Elke organisatie gebruikt AFAS op een eigen manier. Daarom beginnen we met een gesprek over jouw situatie. Voor de koppeling is een App Connector token uit je AFAS Profit omgeving nodig.
- Kennismaken: je vertelt hoe je AFAS gebruikt en wat je van een koppeling verwacht.
- Afstemmen: we bepalen samen welke klantgegevens Figrs AI mag gebruiken bij de voorbereiding van het adviesgesprek en welke uitkomsten je na beoordeling wilt kunnen terugzetten.
- Realiseren en testen: wij realiseren de koppeling en testen die met een voorbeeldklant voordat je ermee werkt.
Vragen over een koppeling met AFAS?
Wil je weten wat een koppeling met AFAS voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op, dan bespreken we wat mogelijk is.
.avif){kind=icon}
