Van klantgesprek naar compleet adviesdossier
Figrs AI ondersteunt financieel dienstverleners tijdens én na ieder adviesgesprek. Van inventarisatie en dossiervorming tot productvergelijkingen, voorwaarden en vervolgacties. U blijft adviseren zoals u gewend bent. Figrs AI verzorgt de rest.
Hypotheken
AOV
Particuliere schade
Zakelijke schade
Vermogen
Pensioenen
Agrarisch
Er volgt meer ...
Zo eenvoudig werkt Figrs AI
Geen complexe implementatie of nieuwe werkwijze. Figrs AI sluit aan op het adviesproces zoals uw adviseurs vandaag al werken. Tijdens het gesprek ondersteunt Figrs AI bij het verzamelen van de juiste informatie. Na afloop worden administratieve werkzaamheden automatisch voorbereid, zodat uw adviseur zich kan richten op de klant in plaats van op de uitwerking.
Ervaar de waarde al na één gesprek.
Eenmalig ingericht
Voordat uw adviseurs aan de slag gaan, richten we Figrs AI in op uw organisatie. We koppelen uw e-mail, MoneyView of volmachtsysteem en verwerken uw eigen werkwijzen, AFM-processen en kwaliteitsrichtlijnen.
Vanaf dat moment werkt iedere adviseur vanuit dezelfde kennis, dezelfde standaarden en dezelfde manier van vastleggen.
Mailintegratie
Koppel uw mailbox zodat Figrs AI adviesaanvragen automatisch omzet naar een nieuw klantdossier. Ook vervolgacties, klantcommunicatie en documenten kunnen rechtstreeks vanuit het dossier worden gedeeld.
Video-call
Koppel uw Microsoft Teams account aan Figrs AI om uw videocall en telefoongesprekken via Teams om te zetten tot een adviesrapport.
Stap 1
Advies starten
U adviseert zoals u gewend bent. Figrs AI sluit automatisch aan.
Selecteer het product of de producten waarover u gaat adviseren en start de opname. Dit kan tijdens een fysiek gesprek of eenvoudig via Microsoft Teams. Vanaf dat moment luistert Figrs AI mee en bouwt op de achtergrond automatisch het adviesdossier op.
Resultaat: geen extra handelingen, geen andere werkwijze.
Stap 2
Slim inventariseren
Altijd de juiste informatie, zonder zelf een checklist bij te houden.
Tijdens het gesprek ziet de adviseur live welke gespreksonderwerpen al zijn behandeld en welke nog aandacht vragen. Deze onderwerpen zijn opgebouwd vanuit AFM-richtlijnen en jarenlange kennis van de financiële dienstverlening. Iedere organisatie kan deze lijst uitbreiden met eigen processen, kwaliteitsnormen of specifieke aandachtspunten.
Zo ontstaat een uniforme inventarisatie waarbij iedere adviseur dezelfde belangrijke informatie verzamelt, zonder dat het gesprek zijn natuurlijke verloop verliest.
Resultaat: een volledig en kwalitatief adviesgesprek, iedere keer opnieuw.
Stap 3
Dossier gereed
Waar het gesprek stopt, gaat Figrs AI verder.
Na afloop verwerkt Figrs AI het volledige gesprek automatisch tot een compleet adviesdossier. Gespreksverslagen, adviesrapporten, samenvattingen en vervolgacties staan direct klaar. De adviseur hoeft niets handmatig uit te werken, maar controleert alleen de inhoud en vult waar nodig aan.
Zo blijft de adviseur altijd eindverantwoordelijk, terwijl het grootste deel van het administratieve werk al is gedaan.
Resultaat: een compleet voorbereid adviesdossier in plaats van uren uitwerktijd.
Stap 4
Automatisch vergelijken
Direct de best passende producten en voorwaarden.
Is MoneyView gekoppeld? Dan analyseert Figrs AI de inhoud van het adviesgesprek en stelt automatisch een passende productvergelijking samen. Niet alleen op premie, maar ook op voorwaarden, dekkingen en verschillen tussen aanbieders.
Alle vergelijkingen worden direct toegevoegd aan het adviesdossier, zodat de adviseur zich kan richten op de inhoud in plaats van op het uitzoekwerk.
Resultaat: sneller vergelijken én beter onderbouwde adviezen.
Stap 5
Direct opvolgen
Alle vervolgstappen staan al voor u klaar.
Na het afronden van het advies bereidt Figrs AI automatisch de volgende stappen voor. Offertes worden opgesteld, begeleidende e-mails worden gegenereerd en actiepunten worden overzichtelijk klaargezet.
De adviseur behoudt altijd de controle. Alles kan worden bekeken, aangepast en goedgekeurd voordat het naar de klant wordt verstuurd.
Resultaat: geen losse actielijstjes en geen vergeten opvolging.
Stap 6
Naadloos integreren
Uw bestaande systemen blijven gewoon werken.
Figrs AI is ontwikkeld als intelligente laag bovenop uw bestaande software. Documenten kunnen eenvoudig als PDF worden geëxporteerd of automatisch via API worden doorgestuurd naar uw CRM, backoffice of volmachtsysteem.
Hierdoor profiteert uw organisatie van AI zonder bestaande processen of software te vervangen.
Resultaat: maximale efficiëntie zonder ingrijpende implementatie.
Titel
Tekst
Waarom organisaties kiezen voor Figrs AI
Meer capaciteit. Minder werkdruk. Meer ruimte voor wat echt telt.
Meer tijd
Adviseurs besteden minder tijd aan administratie en meer tijd aan klanten.
Hogere kwaliteit
Iedere adviseur werkt volgens dezelfde werkwijze en verzamelt complete informatie.
Altijd compliant
Adviesdossiers worden opgebouwd volgens AFM-richtlijnen, AVG-eisen én de kwaliteitsstandaarden van de eigen organisatie.
Schaalbaar groeien
Meer adviescapaciteit zonder extra administratieve druk of uitbreiding van personeel.
Klaar om uw adviesproces slimmer in te richten?
Ontdek hoe Figrs AI uw adviseurs ondersteunt tijdens ieder adviesgesprek en hoeveel tijd uw organisatie kan besparen.
Eerste 3 maanden geldt niet goed geld terug.
